Результаты исследований подтверждают, что логистика по-прежнему остается одним из столпов экономики Германии.

Логистический потенциал Германии

Современная экономика не позволяет оставить недооцененной роль логистических компаний. Суммарный оборот европейского рынка логистических услуг оценивается в более чем 600 млрд. евро. В условиях жесткой конкуренции производители пытаются сократить максимальное число издержек, в результате большинство из них приходят к выводу, что оптимизация логистических процессов позволяет существенно сэкономить средства. Да что и говорить, до 20% общей стоимости продукта приходится именно на логистические издержки. В то же время компании, которые пользуются услугами логистической компании, приобретают качественное управление процессом и транспортные услуги, тем самым оптимизируют скорость грузообработки и состав товарных запасов, что приводит к увеличению показателей до 30%.

Поэтому использование услуг логистических компаний-посредников становится столь актуальным.

В наше время центром экономического сообщества становятся логистические предприятия. Около 30% логистических функций во всех отраслях осуществляют логистические компании. Самыми востребованными они оказываются в промышленности и торговле.

Мировой траспортно-логистический рынок

Наиболее развитым и зрелым является транспортно-логистический рынок США. В число других стран, демонстрирующих динамичный рост и имеющих существенные объемы внутреннего рынка (более 15 млрд. евро), входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР с совокупной долей около 10% мирового оборота. Именно эти страны будут определять динамику мирового транспортно-логистического рынка в целом и сегмента аутсорсинга логистических услуг в среднесрочной перспективе. По оценкам Cap Gemini Ernst&Young, в период 2013-2015 гг. североамериканские компании планировали передать на аутсорсинг в среднем 56% своих логистических бюджетов, а западноевропейские и азиатско-тихоокеанские - 81% и 60% соответственно (выборкой охвачены крупнейшие компании соответствующих стран).

Европейский транспортно-логистический рынок является вторым по объему после США (30%). В 2011 г. размер европейского рынка достиг 607,8 млрд. евро. На сегмент логистического аутсорсинга, включающего услуги по транспортировке, обработке и складированию грузов, а также управленческую логистику (SCM и 4PL) и value added services (VAS), приходится 63% совокупного объема рынка.

Превалирующей тенденцией развития европейского рынка логистики является опережающий рост транспортно-логистических услуг по сравнению с европейским ВВП. При этом отдельные сегменты оказывают преобладающее влияние на данное развитие — это управленческая и комплексная логистика. Рост последних в ближайшей перспективе будет определяться, прежде всего, повышением спроса на логистический аутсорсинг и расширением пакета логистических услуг, передаваемых 3PL провайдерам.

Развитие логистической индустрии Европы характеризуется следующими тенденциями:

• усиление влияния глобальных транспортно-логистических компаний;
• продолжающаяся консолидация рынка, прежде всего, за счет международных слияний и приобретений и выхода на новые географические рынки;
• возрастание роли value-added услуги в повышении конкурентоспособности операторов рынка;
• дальнейшее усложнение логистических решений путем все более широкого внедрения IТ-технологий.

Потенциал Германии.

Германия находится в самом сердце Европы, что позволяет ей быть транзитной страной, через которую осуществляются грузовые перевозки, которые являются предпосылками экономической и социальной деятельности. Именно эти факторы составляют костяк производственного труда экономики, эффективность логистических систем и сетей; являются решающим фактором успеха для компаний, которые действуют в кругах мирового рынка.

В Европейском Союзе деятельностью, напрямую относящейся к логистике, занимаются около 41 млн. специалистов, при этом 4,5 млн. из них приходится на работников ФРГ, где каждый год требуется 80 тыс. менеджеров, в том числе 8 тыс. высшей квалификации, и лишь 75% этой потребности в состоянии полностью удовлетворять логистические компании Германии. Материально-техническое обеспечение рынка является очень динамичным и постоянно растущим.

Логистическая индустрия (транспортировка, складирование и обработка грузов) является одной из крупнейших отраслей экономики Германии и третьей по годовому обороту (210 млрд. евро в 2015 г.) отраслью страны, уступая только автомобильной промышленности и здравоохранению., а по числу задействованного персонала находится на первом месте (из общего числа всех наемных работников в стране, а это 36,6 млн. чел., в логистике занято около 7,2%). Предполагается, что в ближайшие годы число рабочих мест в этой сфере увеличится еще на 20%, так как логистические фирмы все чаще берутся за такие работы, как предварительный монтаж, сборка и послепродажное обслуживание.

Еще в 2006 году оборот немецкой грузовой логистики составил более чем 170 млрд. евро, что являлось около 7 % немецкого ВВП.

И если внутри Германии снабжение клиентов 24-часовой службой поставок возможно при 1-ступенчатой дистрибуции с помощью грузового транспорта, то это невозможно в Европе (и уж тем более в России) из-за больших затрат времени на перевозку груза.

В ФРГ базируется ряд крупнейших логистических компаний мира, среди которых Deutsche Post (DHL), Deutsche Bahn, Stinnes, Schenker, Kuhne & Nagel, FIEGE и Rhenus. Кроме того, здесь много логистических фирм среднего уровня, таких как Geis, Grieshaber, Hegele, Huttemann, Mueller и Rudolph. Кооперативные сети представлены, в частности, компаниями IDS или Cargo-Line.

Крупнейший объем оборота демонстрируют логистические провайдеры Европы, такие как DHL, Exel (Deutsche Post World Net), Schenker (Deutsche Bahn), TNT N.V., Kuehne+Nagel, Panalpina, DSV, Geodis, CEVA-Logistics (TNT Logistics), Wincanton, Fiege. На долю указанных 3PL компаний приходится более 20% объема европейского рынка транспортно-логистических услуг.

Логистическое подразделение Deutsche Post, включающее компании Exel, DHL, усилило свои лидирующие позиции, как на мировом, так и на европейском рынках. Оборот подразделения увеличился на 26% и составил 22,7 млрд. евро (37,5% общего оборота Deutsche Post). Росту показателей способствовало расширение деятельности логистического подразделения, в том числе на новых рынках за счет слияний и поглощений, имевших место в прошлых годах. По итогам 2006 г. за счет приобретения американской Bax Global впечатляющего роста добилась немецкая компания Schenker (логистическое подразделение Deutsche Bahn Group), что позволило ей выйти на вторую позицию среди крупнейших европейских 3PL провайдеров. Также значительно увеличила выручку немецкая логистическая компания Kuehne+Nagel. Замыкает пятерку лидеров европейского транспортно-логистического рынка датская компания DFDS Transport, которая в апреле 2006 г. приобрела 99,9% акций голландской компании Frans Maas. С января 2007 г. объединенная компания называлась DSV.

Наиболее крупными игроками европейского транспортно-логистического рынка являются немецкие компании, которые существенно усилили свои позиции путем слияний и поглощений. Следует отметить, что в Германии по сравнению с другими странами Европы процесс консолидации имеет наивысшую степень активности. В качестве примера можно привести наиболее значимые приобретения таких компаний, как Deutsche Post (Exel), Deutsche Bahn (BAX Global) и Hapag-Lloyd (CP Ships). По данным исследовательской компании Transport Intelligence, в 2011 г. на долю Германии приходилось 22% объема европейского рынка транспортно-логистических услуг.

Следует отметить, что доля аутсорсинга в обороте отрасли превышает 47%. Объем услуг, предоставляемых транспортно-экспедиторскими компаниями, осуществляющими перевозки грузов автотранспортом, по железной дороге, речными и воздушными судами, а также курьерскими службами и компаниями, работающими в сегменте комплексной логистики, составляет более 80 млрд. евро.

По темпам роста лидируют международные морские контейнерные перевозки, наземные и авиаперевозки, контрактная логистика. Наименьший рост наблюдался в сфере оказания транспортных и складских услуг на внутреннем рынке. Особенно это коснулось грузоперевозок, связанных с дорожным строительством и тяжелой промышленностью. В краткосрочной перспективе прогнозируется увеличение доли транспортно-логистических услуг, оказываемых сторонними организациями, за счет аутсорсинга предприятиями непрофильной деятельности, связанной с транспортировкой и складированием грузов.

Помимо транспорта и складской логистики, существенную долю объема логистического рынка занимают запасы, выражаемые в «замороженном капитале» (до 20%). Трансакционные издержки (в первую очередь, связанные с оформлением и контролем заказов) и управленческие расходы (планирование и администрирование) в совокупности не превышают 10%.

Приведенные данные свидетельствуют, что немецкая экономика расходует почти 100 млрд. евро на транспортировку грузов. 20% запасов означают 42 млрд. евро оптимизационного потенциала в области управления запасами и планирования закупок. Сумма транспортных и складских услуг, равная примерно 150 млрд. евро, ярко свидетельствует о ключевой роли Германии как главной транзитной артерии европейской экономики, как по оси «Север-Юг», так и по оси «Запад-Восток» (эта ось стала развиваться особенно интенсивно после объединения Германии).

Следует, однако, отметить некоторые нюансы использования вышеприведенных данных анализа логистического рынка.

В данный анализ включены, главным образом, элементы транспортно-складской логистики. При этом не полностью учтенной остается производственная логистика. Помимо этого, в анализе лишь косвенно учитывается роль негрузовых перевозок. Наконец, возрастающий объем информационных сервисов и услуг для логистики также остается учтенным лишь косвенно. Все это позволяет сделать предположение о еще большем объеме логистического рынка в Германии, нежели указанные 210 млрд. евро. Также число занятых в логистике в Германии можно рассматривать значительно шире и добавить к указанным как минимум еще 2,4 млн. рабочих мест в смежных отраслях (например, поставщики компонентов для автопрома, обслуживание дорожной инфраструктуры, сервис и страхование транспортных средств, технологическое оборудование для логистики и т.д.), которые напрямую зависят от процессов логистических компаний.

Конкуренция логистических компаний в Германии.

Рост конкурентоспособности бизнеса Германии положительно влияет на развитие местного материально-технического обеспечения отрасли. Это взаимодействие в сочетании с использованием транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и т.д.), а также их значимого звена в материально-технических узлах в качестве грузовых центров, аэропортов увеличивает эффективность.

Неразрывное взаимодействие всех сторон предоставляет клиенту существенные конкурентные преимущества. В частности, из сцепления существующих технологий и инновационных процессов можно разрабатывать новые предложения и услуги, которые могут продаваться также во всем мире.

Германия - это важный, ключевой международный экономический центр, который может гарантировать его будущую конкурентную позицию в оптимизации основных и разделенных цепей логистики, создавая и развивая всю структуру в целом.

Мультимодальный транспорт, контейнерная логистика, энергоемкие цепи поставок.

Большинство игроков логистического рынка планируют развитие мультимодальных цепей поставок с включением железнодорожного и морского транспорта. Несмотря на то, что по данным на 2012 год на долю автомобильных перевозок приходилось около 70% всего транспортного объема, а морские и ж/д перевозки в совокупности не достигали и четверти объема автоперевозок, тенденция развития мультимодальных цепей поставок будет усиливаться в ближайшие годы. Это всячески поддерживается на правительственных уровнях практически во всех странах ЕС. Серьезной основой такого развития являются и все возрастающие объемы контейнерной логистики, через которую в настоящий момент доставляется до 80% товаров в Европу. Дополнительным фактором, способствующим развитию мультимодальных цепей поставок, являются законодательные нормы в области экологии.

В качестве примера можно привести компанию Audi, которая использует ж/д перевозки продуктом DB Schenker Rail’s Eco Plus для транспортировки автомобилей между Ингольштадтом и Эмденом без выбросов CO2. За эту и ряд других концепций Audi получила Национальную логистическую премию Германии и Австрии в области устойчивого развития (sustainability). Крупные провайдеры логистических услуг, такие как DHL, также внедряют и активно пропагандируют свои предложения по экологичным транспортным решениям.

Учитывая широкую общественно-политическую поддержку и субсидирование экологически-ориентированных цепей поставок, следует ожидать дальнейшего развития подобных концепций, по меньшей мере, до тех пор, пока будет осуществляться их субсидирование и маркетинг.

Мультимодальная перевозка груза - транспортировка партии товара, осуществляемая, по меньшей мере, двумя видами транспорта. Это могут быть комбинации из автомобильного, морского, железнодорожного и авиационного транспорта. Подобный вид грузоперевозки используется в случае невозможности доставки груза одним видом транспорта, например при транспортировке на дальние расстояния, в труднодоступные регионы, при перевозке от порта после прибытия грузового судна / от аэропорта, а также с целью экономии средств и для целесообразного использования транспорта.

Смешанные перевозки позволяют доставить любой вид груза гибко и быстро в любую точку земли.

Чаще всего мультимодальные перевозки выполняются при международной доставке грузов. Грузоперевозки с Европы, Азии, Америки, то есть между континентами осуществляются в большинстве случаев посредством нескольких транспортных средств. Иногда мультимодальные перевозки могут проходить и в пределах одной страны. Интернациональные или национальные перевозки с использованием более одного транспортного средства в любом случае представляет собой сложный логистический процесс, требуемый глубоких знаний логистики, опыта и хорошо налаженной системы коммуникации.

Например, компания GTM Solution предлагает своим клиентам комбинированный транспорт. Для этого они используют автопоезда, грузовые самолеты, судна и/или товарные поезда. Неоднократно осуществлялись перевозки посредствам мультимодальных перевозок сверхтяжелых, негабаритных или нестандартных грузов из Европы в страны СНГ и Россию. В практике компании мультимодальные перевозки использовались для объемных проектов и для перевозки сборных грузов. К примеру, по желанию клиента машиностроительное оборудование было транспортировано из Америки сперва морским путем в контейнерах, затем по железной дороге и автопоездом доставлено до двери получателя. Для этого специалисты GTM Solution совместно с заказчиком проанализировали различные выгодные возможности поставки техники, разработали план маршрута, выбрали необходимые транспортные средства и подготовили всю необходимую таможенную документацию. В этом проекте понадобились и дополнительные логистические услуги, такие как предоставление складских помещений, страхование груза и логистический консалтинг.

Авиаперевозка самолетом и грузовиком - наиболее распространенный вид смешанных грузоперевозок.

Кроме того, комплексная мультимодальная перевозка как правило, контролируется сотрудниками компании на всех этапах и заказчик будет регулярно проинформирован о ходе грузоперевозки, местонахождении груза и дальнейших шагах транспортировки.

Перспективы: технологическое развитие и информация...

Ожидается все большее проникновение в логистику информационных технологий (IТ), направленных на мобильность и прозрачность данных таких, как EDI, GDS, RFID. В соответствии с данными Capgemini research, 73% компаний в области товаров быстрого передвижения (FMCG) уже внедрили такие IТ-решения. Предполагается, что будут развиваться и новые технологии, направленные на взаимодействие различных IТ друг с другом (т.н. кибер-физические системы). Также ожидается дальнейший рост электронной коммерции. Дальнейший рост будет связан с развитием B2C логистики.

…безопасность, мобильность, энергия

Пиратские атаки, землетрясения, наводнения, глобальные отключения электроэнергии, а также элементарное воровство и порча грузов являются лишь несколькими примерами угроз безопасности цепям поставок немецких компаний, большинство из которых входят в глобальные цепи поставок. Поэтому тема безопасности цепей поставок будет приобретать в ближайшие годы все большее значение (примером может служить инициатива Toyota по Global Risk Management 2016, согласно которой должны быть созданы глобальные цепи поставок, обладающие необходимой степенью устойчивости против последствий катастроф, схожих с цунами и землетрясением в Японии в 2011 году).

Напрямую с темой безопасности связана тема мобильности в широком ее понимании: от мобильных устройств транспортировки грузов до мобильных информационных технологий. Логистические предприятия будут продолжать инвестиции в системы мониторинга цепей поставок и мобильные технологии.

Рост цен на энергоносители и увеличение логистических потоков в мире приводит к росту потребления электроэнергии. Тема энергоемких цепей поставок, а также цепей поставок энергии из различных источников также относится к тенденциям развития в ближайшие годы.

Глобальная логистика, международные цепи поставок

Глобальные цепи поставок стали развиваться в 1990-е гг. процессами глобализации, открытия рынков и развития мировой торговли. Приоритетным направлением в те годы являлось снижение затрат за счет низких ставок оплаты труда в странах Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

За последние 10 лет оплата труда в Китае и Бразилии ежегодно вырастает на 15-20%. Стоимость перевозок дорожает. В связи с этим в ближайшие годы ожидается пересмотр структур цепей поставок. С одной стороны, это может выражаться в процессах бэксорсинга, то есть возвращения производств в Европу и США. С другой стороны, в развитии международных цепей поставок и глобальной логистики может произойти смена приоритетов, когда на первые роли выйдут не вопросы экономии производственных затрат, а вопросы близости к стратегическим запасам природных ресурсов, портам, транспортным узлам и т.д.

Экономика Германии и ее логистика находятся на стадии зрелости и концентрируют свои усилия на том, чтобы удерживаться на этой стадии и не переходить к деградации. Источников значительного роста здесь уже почти никто не ищет - 1,5-% в год было бы очень неплохо. Однако для сегодняшней Беларуси большую пользу имел бы анализ развития логистики в одной из самых мощных экономик ЕС.